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日前,()披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价29.09元/股,发行市盈率22.99倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为26.29倍。
亚通精工保荐机构为东吴证券,联席主承销商为()。网下询价期间,上交所业务管理系统平台共收到2296家网下投资者管理的1.24万个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.09元/股-32.81元/股。
报价信息表显示,最高价及最低价均由自然人报出,其中,自然人王庆仁报出2.09元/股最低价,拟申购250万股;胡耀敏报出32.81元/股最高价,拟申购250万股。
经核查,有14家网下投资者管理的17个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;5家网下投资者管理的5个配售对象属于禁止配售范围。上述19家网下投资者管理的22个配售对象的报价被认定为无效报价予以剔除。
此外,亚通精工和联席主承销商经协商一致,将申购价格高于29.09元/股(不含29.09元/股)的报价全部剔除。最终合计剔除2家网下投资者管理的291个配售对象。剔除无效报价及最高报价后,亚通精工网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为29.09元/股。
亚通精工成立于2002年,主要从事汽车零部件和矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。若本次发行成功,预计该公司募集资金总额为8.73亿元,低于该公司预披露更新版招股书披露的募资额11.94亿元,扣除预计发行费用后,预计募资净额为7.84亿元。
2022年上半年,亚通精工营业收入和净利润均出现了同比下滑。据招股书,该公司2022年1-6月实现的营业收入为6.2亿元,同比下降25.88%;实现归属于母公司股东净利润8350.67万元,同比下降19.18%。
值得一提的是,亚通精工超7成收入来自前五大客户。2019年至2021年及2022年1-6月,该公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分别为84.7%、86.9%、83.15%和76%,来自主要客户销售收入的变化对公司经营业绩的波动具有较大影响,存在客户集中度较高的风险。